成人纸尿裤市场迎来关键转折点!年复合增长率

发表时间:2019-08-11

  随着全球老龄化趋势快速发展,成人纸尿裤市场规模越来越大,而少子化趋势导致了婴幼儿纸尿裤市场进入下滑通道。那么,成人纸尿裤目前的市场规模如何?未来是否也能和婴儿纸尿裤一样在短时间内持续爆发?

  据了解,2017年日本成人失禁用品总销售量为78.35亿片,比2013年增长21%;2015~2020年,美国成人纸尿裤的销量将增长48%,相比婴儿纸尿裤的销量仅增长2.6%。

  而伴随着中国社会老龄化的加速和中国家庭消费升级的大趋势,中国成人纸尿裤行业正在发生快速变化。

  需求和消费欲望这是市场存在的首要条件。过去,由于社会发展的阶段性限制,人们还不知失禁用品为何物。但时至今日,随着社会的进步,成人失禁用品不仅已经出现,而且正朝着科技化,人性化的方向发展,在技术上已经可以为广大消费者提供日趋完美的失禁解决方案。同时,由于生活水平的提高,消费者的需求意识正在觉醒,消费欲望不断增强,这就为成人失禁用品市场的成熟打下了坚实的基础。

  在中国,这方面的需求尤其突出。中国长期以来奉行独生子女政策,现在每个年轻人需照顾4位以上的老人,子女们有孝心,也想尽孝,但激烈的社会竞争环境,导致他们的时间和精力都成了稀缺的资源。

  目前中国的养老用品护理市场规模在不断扩大。根据国家社科基金《养老消费与养老产业发展研究》课题组测算,到2050年,我国老年用品市场的规模将达到100万亿,占国内生产总值的33%,老年用品规模十分庞大,而主要原因是老年人口的数量不断增长。截至2018年底,中国60岁以上老年人口已经达到2.49亿人,预计2025年将突破3亿人,2050年将达到4.83亿人。

  老龄化社会的到来,给一些养老用品带来了刚需,根据2016年10月发布的第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查成果显示,有65.6%的老年人使用了老龄用品,其中城镇为71.8%,农村为59.0%。而其中使用成人纸尿裤或护理垫的比例仅为1.0%,远低于世界平均渗透水平12%。而根据现有失能老人的人口计算,如果按人均每天消耗4片计算,一年我国的成人纸尿裤市场的需求将在585亿片左右。如果按照世界平均渗透水平计算,一年成人失禁用品的消费量将达到61.32亿片,若按1.62元/片的均价(不含税)计算,国内成人失禁用品的市场规模将近百亿元。

  我们可以预测,中国庞大的老年人口数量,超低的成人失禁用品市场渗透率,有待完全觉醒的市场需求,将造就一个潜力非比寻常的成人失禁用品市场,也必将为生活用纸行业打造出另一片新天地。

  据统计,2018年成人失禁用品市场规模达70.3亿元,比2017年增长11.8%。市场渗透率为3%。成人失禁用品在按片计的总消费量中,纸尿裤占66.9%,比上年增长13.2个百分点,纸尿片占11.6,比上年减少1.5个百分点,护理垫占21.5%,比上年减少11.7个百分点。

  从全球范围来看,2018年,全球成人失禁产品(成人尿裤和尿片,以及床垫)的消费量约为594亿片。较2017年增长了9.9%。在2018年至2023年的5年里,全球成人产品销量预计将以年均9.5%的速度增长,达到934亿片。在北美、欧洲和日本,用于轻度失禁的护垫产品,以及用于中度到重度的拉拉裤产品,仍然是失禁类增长最快的产品类型。

  另外,从成人纸尿裤行业的参与企业来看,也在发生质变。恒安国际、维达纸业进入成人纸尿裤市场后,市场份额在快速增长中2018挂牌全篇最完整篇。而一些成人纸尿裤业务占据重要地位的企业,如杭州豪悦、重庆百亚正处于申请IPO上市中。

  比如恒安国际2018年年报显示,2018年整个纸尿裤业务(包含成人和婴儿)收入下降约14.4%,但成人纸尿裤的收入不降反升,约人民币1.75亿元,同比增15.1%。

  另外杭州豪悦2019年5月发行的招股书显示,其成人失禁用品的产量和销售呈快速发展趋势,从2016年到2018年,成人失禁用品的销售收入从1.5亿元增长到2.1亿元,增长40%。

  随着生活水平的提高和我国独生女子家庭中退休老年人的增加,拥有强劲购买力的老人们深感依靠子女的服侍不方便,大部分都愿意自已花钱买成人失禁用品,并不断追求舒适的生活境界和高标准的生活质量。同时,80后及90后的年轻人收水平也已今非昔比,购买力不容忽视。

  随着中国老人及其家庭对包括纸尿裤在内的泌尿、失禁等健康护理需求的不断细分和升级,纸尿裤行业一定会有越来越多细分产品、细分人群和新商业模式的机会。最终胜出的,一定是有强大技术积累、对用户需求洞察最深刻、对新营销模式最敏锐的创新型企业。

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